【推荐】2022年9月29日股市内参股票内参资讯9月5日

Nancy 2025年03月01日 09:41 0

一、投资资讯

1、

云南黄磷企业执行全面减/停产黄磷价格有望持续上涨

据媒体报道，为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。据百川盈孚，黄磷市场28日继续上涨，报价35844元/吨，上涨2.87%。

云南黄磷减产停产后，由于之前下游需求较高，企业目前库存量很少，即使下游工厂有订单，黄磷企业也基本不再放货，处在惜售待涨的状态。部分下游企业看涨后市，加上道路运输不确定性，提前为国庆假期后询单备货。据悉，黄磷另一大主产区——四川地区发布了临时交通管制，国庆假期以及为保证二十大正常召开，全省高速公路禁止危化品运输车辆通行，具体结束时间未定。分析师表现，黄磷长短期供给均有所收紧，下游传统旺季来临，上游磷矿价格高位运行，黄磷价格有望持续上行。

A股公司中，可关注天原股份（002386）、兴发集团（600141）等。

2、

国内取暖产品重镇出口订单火爆产业链望持续高景气

据媒体报道，浙江省慈溪市是我国取暖器生产基地之一，出口量占到全国三成，主要以欧美客户为主，目前在慈溪市同类产品中，对欧洲出口量排第一。不同于往年9月中旬左右电暖器生产旺季就结束的情况，相关企业今年一直在忙着赶制订单，以应对欧洲等地客户的“补单潮”。

分析指出，今年能源危机下的欧洲消费者备货迎寒冬，带动电暖器、暖宝宝、电热毯等中国取暖“神器”出口火爆。据海关总署发布的8月份全国出口商品贸易环比指数显示，与家用电热器具相关的品类价格指数已经上涨至114.9，是今年以来的最高值。跨境电商平台今年第三季度，取暖或加热产品的交易额同比增长了40%以上。其中很大一部分买家来自正在遭遇能源危机的欧洲。业内表示，由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定，欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。多重积极因素支撑下，取暖产品出口供应链望持续高景气。

巨星科技（002444）一直通过欧洲销售渠道销售暖炉、壁炉、取暖器等产品，满足欧洲居民的取暖需求，近期上述产品订单取得较好增长，公司正加大备货以满足欧洲居民的需求。

迪森股份（300335）已经开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作，并同步向部分欧洲国家的客户送样，双线并进，以期尽快获得欧洲市场的通行证，争取早日实现海外销售。

3、

北斗突破中俄两国签署导航站互设协议

据报道，俄罗斯国家航天集团公司表示，俄罗斯和中国签署协议，将在中国设立俄罗斯格洛纳斯系统导航站，在俄罗斯设立中国北斗系统导航站。

卫星导航在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信系统、电力调度、救灾减灾、公共安全等众多领域广泛应用。此次中国与俄罗斯在导航方面的合作意义重大，有望打破美国在全球卫星导航领域的垄断地位，助推北斗导航系统面向全球为多国提供服务，打开国际市场。

A股公司中，合众思壮（002383）以北斗高精度卫星定位导航与时空信息应用为主营业务方向。公司与俄方Shvabe公司合作，为俄罗斯市场量身定制的产品系列。

三维通信（002115）通过收购控股海卫通、参股星展测控进入卫星通信行业，海卫通是中国领先的海上宽带卫星通信服务商。

4、

云南黄磷企业全面减停产黄磷或全面涨价

据报道，为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。而近两天内，黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅超前一周，报价3800元/吨。

业内人士表示，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。

A股公司中，云图控股（002539）依托丰富的磷矿资源，打造了以黄磷为主的磷化工产业链。公司拥有黄磷产能6万吨，是我国黄磷行业主要供应商，公司黄磷装置的开工率和价格走向，对黄磷销售市场具有引领作用。

兴发集团（600141）是我国磷化工行业龙头企业，主营产品包括磷矿石、黄磷、有机硅及电子化学品等。

5、

自行车卖爆了相关配套产品成交额大增

如今骑自行车被当作一种运动健身、健康生活的方式。这不仅带动了自行车销量的增长，也带动了头盔、手套、骑行服等相关配套产品的销售。据报道，京东数据显示，今年1至8月，骑行装备中的公路车成交额同比增长155%，骑行服成交额同比增长130%，骑行穿戴装备成交额同比增长80%。

我国是全球最大的自行车生产国与出口国，国内自行车出口在全球的占比为40%左右，自行车原材料的降低和出口海运费用的回落，大大减轻了企业的经营压力。

A股相关概念股主要有信隆健康（002105）、深中华A（000017）等。

6、复合铜箔行业迎来大额投资机构看好相关设备前景

胜利精密（002426）宣布，子公司安徽飞拓计划总投资56亿元，一期建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线；二期建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。

复合铜箔兼具高安全性、低成本、提高能量密度的优势，今年以来复合铜箔产业化进度明显提速，多家公司公告了复合铜箔的布局。根据广发证券机械团队的调研情况，复合铜箔目前处于试验线往量产线过度的大拐点，从10GWh到50GWh以上，产业趋势明确，背后是产品验证和工艺良率成本的进步。

公司方面，东威科技（688700）的PET复合铜箔设备经历了由单一客户向多家客户验证、良率效率大幅提升、复购订单逐步兑现等阶段；

骄成超声（688392）的超声波金属焊接技术能够较好解决锂电池极耳焊接难题。

7、欧盟或将对俄罗斯实施钻石禁令概念股有望受关注

欧盟对俄罗斯的制裁或许将延伸到钻石行业。据外媒报道，5个欧盟成员国提议对俄罗斯实施钻石禁令，禁止欧盟国家进口俄罗斯钻石。需求方面，据国内媒体报道，随着国庆假期临近，工厂订单持续火爆。

此外，中国黄金近期在接受机构调研时表示，加盟商整体对于培育钻石的发展呈积极态度。当行业聚集效应凸显时，培育钻石的发展将更加迅速。随着年轻消费者对培育钻石的认知和接受程度提升，以及生产布局和品牌商渠道的不断完善，培育钻石的市场占有率将同步提升，产业链上市公司有望受益，建议关注黄河旋风（600172）、国机精工（002046）等。

8、户外电源行标即将发布龙头集中度或进一步提升

我国唯一一部由政府部门制定的户外电源（PES）行业标准《便携式锂离子电池储能电源技术规范》已提交有关部门审核，即将由工信部发布，将对户外电源产品容量、应用场景、质量作出进一步明确界定。这将为行业监管提供有针对性的执行标准。

据中国化学与物理电源行业协会发布的《中国便携式储能产业发展研究报告（2021年）》显示，2016年全球便携式储能产品出货量仅为5.2万台，而2021年已经达到了483.8万台，年复合增长率达到了148%。此外，全球便携式的工厂主要分布在中国，占据了90%以上的生产量和出货量。随着越来越多的人涉足房车游、深度游、野炊、室外亲子活动，便携式储能产品会受到更多的欢迎，未来的消费市场潜力巨大。

不过，伴随移动户外电源市场的不断扩大，也出现了产品质量良莠不齐、产品存在安全隐患、产品监管难等问题。户外电源（PES）行业标准的出台，有望规范行业发展，利好龙头企业。

布局上，目前，在便携式储能设备市场中，从营收口径来看，行业前五企业占据着全球50%左右的市场份额，分别为华宝新能（301327）、正浩科技、Goal Zero、德兰明海和安克创新（300866），其中华宝新能以21%的营收份额位列第一；安克创新作为第三方充电品牌龙头，将在户外储能电源市场具有一定的强竞争力，“Anker 757户外电源”新品或成新增量，上述两公司都是人民币贬值受益股。

9、油气管网投资再发力西气东输四线工程全面开工

28日，国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目，即西气东输四线天然气管道工程正式开工。这是继西气东输一线、二线、三线管道之后，连接中亚和中国的又一条能源战略大通道，对于我国充分利用国际油气资源、实现开放条件下的能源安全，具有重大战略意义。工程起自中吉边境新疆乌恰县伊尔克什坦，经轮南、吐鲁番至宁夏中卫，管道全长约3340公里，管径1219毫米，设计压力12兆帕。

另据了解，国家能源局规划司副司长宋雯公开表示，到2025年全国油气管网规模将达到21万公里左右，预计“十四五”期间能源重点领域投资较“十三五”增长20%以上，为扩大有效投资、促进经济平稳运行提供强劲动力。

国家全力推进油气管网基础设施建设，相关公司受益。金洲管道（002443）螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管、大口径卷制埋弧焊管等产品参与了西气东输管线、中哈原油长输管线、中缅油气管道工程、坦桑尼亚天然气处理厂及输送管线项目等众多油气管道项目。公司是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商；

新奥股份（600803）成功获取西气东输一线、二线、榆济线等多个管容，累计获取的管网托运能力超过200万方/日，成为目前除三大油以外唯一具备全国跨省陆上管输网络的运营商。

10、公路重大工程建设审批提速关注路桥基建类龙头

28日交通运输部举行新闻发布会，介绍交通运输促投资、稳增长等有关情况。据悉，交通运输部组建重点公路建设专班，集中审查批复了一批国家重点公路建设项目，近三个月完成设计审批的项目数量较去年同期增长了3倍。

总体看，当前全国公路建设保持良好态势，公路重大工程建设进展顺利。今年1-8月，全国公路建设完成投资17682亿元，同比增长9.5%，促投资、稳增长的作用进一步凸显。

另据了解，四川省近日举行2022年第三季度重大项目现场推进活动，本次现场推进重大项目219个、计划总投资5956.3亿元。其中，高速公路开工项目10个，总里程935公里、总投资2198.7亿元，集中开工高速公路项目数量、投资额度均创四川交通历次开工之最。有统计显示，国家设立政策性开发性金融工具以来，共审核通过四川省4个批次备选项目509个、计划总投资8900.2亿元、建议安排基金995.9亿元。目前已投放项目279个、计划总投资5303.3亿元、投放基金478.6亿元。

全国重点公路建设有望按下“快进键”。可关注相关基建产业链成都路桥（002628）、交建股份（603815）等。

11、能源危机扩散瑞典丹麦头号西红柿供应商将停产

综合媒体报道，近期由于欧洲能源危机，导致维持温室大棚生产的成本大幅提高，瑞典和丹麦两国的头号西红柿供应商已表示将于今年冬天暂时停产。这家每年为这两国的商超提供多达2万吨西红柿，其中约四分之一都是在冬季生产。

我国是传统的番茄生产国家，具有得天独厚的自然生产条件和日趋成熟的加工技术。作为世界第三大番茄产区，我国生产的番茄酱产品远销非洲、欧洲和大洋洲，深受国际消费者喜爱。据统计，2021年我国番茄酱汁行业市场规模8.13亿元，同比2020年的6.4亿元增长了0.81亿元，预计2022年我国番茄酱汁市场规模将达到约9.01亿元，行业景气度有望进一步提升。

国内相关公司中，中粮糖业（600737）是中粮集团食糖业务专业化整合和产业化发展平台，致力于为消费者提供安全，健康，高品质的食糖产品，国内最大番茄制品生产企业，全产业链增值能力位居行业前列；

佳隆股份（002945）是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业，目前已形成以鸡粉、鸡精为主导，鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。

12、集采向院外市场扩围关注头部连锁药店

近日，江苏省医保局公示了首批符合带量采购资质要求的药店，根据名单，已有2519家药店参与卖集采药。同时这些定点药店按挂网价格采购并按采购价格“零差率”销售。业内表示，零差率售药可对药店起到引流作用，同时药店可以通过集采药品的关联销售，带动一些高毛利药品的销售。除了江苏，浙江、云南、山东、湖南、河南等多地都已开展药品零售企业药品集采工作。已有几家头部连锁药店表示将积极参与集采。

另外，网售处方药进一步放开。《药品网络销售监督管理办法》即将实施，将会为医药零售发债企业互联网业务的强劲增长再添新动力。医药零售企业会受益于未来处方药加速外流至线上的红利，其互联网业务板块将持续扩大。从下半年的业绩增长看，零售药房业绩有望进一步改善。原因：一是不论从2021下半年的基数效应还是对比疫情前的门店运营情况来看，目前零售药房的门店运营仍有改善空间；二是零售药房上市公司次新门店的数量占比正持续提升，门店店龄结构持续优化，零售药房上市公司有望进入新一轮的门店盈利提升周期。

综上，建议关注头部连锁药店的投资机会，如益丰药房（603939）、一心堂（002727）等。

13、政策扶持市内免税店景气度上行

据媒体报道，华中首家市内免税店“湖北国贸NODE+5%免税店”拟落户武汉天地，预计10月份正式开业。此外，9月初，四川省商务厅发布《关于加快培育“四川消费”品牌推进国际消费目的地建设的意见（征求意见稿）》，支持成都创建市内免税店试点城市，布局设立一批市内免税店、口岸免税店、离境提货点。

市内免税店,与离岛免税店、机场免税店等同为全球常见的免税业态。市内免税店设于主要城市的城区内,在境内向符合海关免税验放规定的游客提供免税商品。较于机场、离岸免税店,市内免税店在选址方面有更大的灵活性,租金相对较低,能提供更大的展区面积迎接更多品牌入驻。

国人的境外消费能力一直都是领先全球。公开数据显示,疫情之前,2018、2019年中国居民境外购买免税商品总体规模均超过1800亿元,约占全球免税市场销售额的35%左右。而在市内免税店方面,践行得最为成功的国家是韩国。韩国目前近7成的免税销售额来自于首尔市内免税。今年高层曾发文指出要规划建设一批中国特色市内免税店，或许市内免税便是后续消费刺激的手段之一。未来中国放开市内免税店政策后,海外消费回流将提供千亿级市场空间。业内预计，到2025年,北京、上海的市内免税店市场规模可分别达到200亿、300亿元。

国庆长假将至，作为长期景气向好的免税板块值得关注。目前有武商集团（000501）递交了免税牌照申请；

中国中免（601888）目前在青岛、厦门、大连、北京、上海设立了市内免税店。

14、中国与东盟分享预制菜“大蛋糕” 行业公司或受关注

近日，由广西人民政府主办的2022中国—东盟预制菜产业博览会在南宁举行。来自国内外的350多家企业参会，现场签订预制菜产业投资合作项目38个，总投资200.5亿元。

数据显示，2021年中国预制菜市场规模为3500亿元，今年将达到4100亿元，未来3-5年内将达到万亿元规模。近年来，随着中国各地预制菜的概念和消费意识的不断崛起，各地政府也相继出台政策，将预制菜作为地方经济发展的重要引擎。广西毗邻东盟，农产品门类全、体量大、品质优，发展预制菜产业优势显著、潜力巨大。据悉，目前广西正在通过落实加快建设平台载体、着力壮大市场主体、全面优化政策机制、强化要素服务保障等具体措施，切实推动广西形成空间布局合理、集聚效应明显、产品种类鲜明的预制菜产业集群。

相关公司中，国联水产（300094）与广西农垦集团就水产养殖加工、预制菜产品研发、优质农产品渠道运营销售等方面进行交流座谈，达成初步合作意向。此外，近日格力电器携手广东省农科院、国联水产、京东物流等单位，共同筹建广东省预制菜装备产业发展联合会；

海欣食品（002702）看好速冻预制菜肴的市场前景，目前通过协同叠加的方式进行部分产品的布局，主要是面向火锅餐饮的海欣捞道系列，以及部分肉类半成品菜产品，目前在部分超市和天猫、京东旗舰店有售。

二、公司资讯

1、

联化科技：目前植保业务在手订单比较充足

联化科技（002550）接受机构调研时表示，公司目前植保业务在手订单比较充足，江苏联化的开工率较高。公司的植保业务目前还有达到发展的天花板，未来还是有比较大的发展空间。公司除了现有产品外，也往生物农药、土壤健康产品等新领域进行拓展。公司德州基地新项目环评、安评等合规手续已完成，目前处于设备建设阶段，设备建设完成后会安排进行调试。英国基地的布局保证了公司能够稳定地为客户供货，进而满足客户下游市场的需求，同时也让公司很好地保留住了客户及合作伙伴，这对于公司的长期稳定发展非常重要。

2、

星云股份：正推进光储充检站点建设

星云股份（300648）接受投资者调研时表示，在目前能源低碳化和交通电动化的背景下，新能源、新型储能和新能源汽车未来市场前景广阔，当前高压快充车型的加速渗透，将带动快充需求的提升。光储充检智能超充站是这几个产业非常好的结合点，也将是未来能源互联网的重要节点。该产品符合新能源汽车快速补电的需求，同时具备建站灵活、无需电网额外扩容建设、对电网运行冲击小、能充分享受分时电价差额利润等优势，会有越来越多的应用市场。该产品的业务增长将带动公司储能PCS、充电桩等业务收入的增长，公司目前和各个合作伙伴正在各地积极推进站点的建设工作。

三、公司公告

宁德时代（300750）拟在河南省洛阳市伊滨区投建洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过140亿元。

赣锋锂业（002460）拟在宜春经开区投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地、年产7000吨金属锂项目；在奉新县投建年产5万吨电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目；在丰城市投建年产5万吨氢氧化锂项目。

德业股份（605117）拟与浙江省海盐经开区管委会签署协议，并设立全资子公司海盐德业，投资建设组串式、储能式逆变器生产项目，项目总投资15亿元。

格林美（002340）与伟明环保（603568）等签署投资协议，温州新能源电池材料低碳产业园项目计划总投资约108亿元，报废汽车与动力电池回收绿色循环经济产业园计划总投资22亿元。

东方盛虹（000301）子公司斯尔邦投建的800吨/年POE（聚烯烃弹性体）中试装置成功实现POE催化剂及全套生产技术完全自主化，产出合格产品，连续稳定运行。未来将继续围绕上述产品进行研发和产能扩张，其中EVA总体规划年产能100万吨、POE总体规划年产能50万吨。

天奈科技（688116）与镇江经开区管委会签订协议，投建“天奈科技年产20000吨单壁纳米导电浆料及500吨单壁纳米功能性材料”，预计项目总投资约2亿元。

海优新材（688680）拟在越南设立高分子特种膜生产工厂项目，分阶段进行光伏电池封装胶膜项目投资，投资总额约9900万美元。

天马科技（603668）预增186.44%左右，因三季度是水产养殖动物生长旺季和相对出鱼淡季，公司适当控制出鱼节奏，按既定的鳗鱼产业战略性计划出鱼超2000吨。

金圆股份（000546）公告，子公司金圆新能源开发有限公司与成都锦锂新能科技有限公司、南充西南石油大学设计研究院有限责任公司、上海汇锂源科技有限公司、唐毅签署《合作框架协议》，共同开发油气田提锂项目。金圆新能源拟以股权转让+增资的方式获得锦锂新能超过50.1%的股权。

中航电子（600372）以发行A股方式换股吸收合并中航机电，中航电子为吸收合并方，中航机电为被吸收合并方

胜利精密（002426）拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目。