【推荐】2022年9月9日股市内参股票内参资讯9月5日

spring 2025年03月01日 09:43 0

一、投资资讯

1、

8月新能源车零售渗透率已逼近30%“金九银十”良好局面可期

乘联会数据显示，2022年8月乘用车市场零售达到187.1万辆，同比增长28.9%。1-8月累计零售1295万辆，同比增长0.1%，其中6-8月同比增加110.2万辆的增量贡献巨大。在新能源车方面，燃油车购置税减半的政策并未造成明显影响。8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。1-8月新能源乘用车国内零售326.2万辆，同比增长119.7%，1-8月形成“W形”走势。从渗透率来看，新能源车国内零售渗透率已经达到了28.3%，较2021年8月17.3%的渗透率提升多达11个百分点。

展望9月，乘联会指出，虽然目前国内疫情仍有不确定性，但9月预计产销同比实现高增长，可实现“金九银十”的良好局面。目前油价持续高位，有利于新能源车的增长。新能源车市场仍将全面加速，尤其是自主品牌经济型电动车（A00级+A0级）会持续放量；新能源新品持续推出，覆盖广泛的价位段和产品特点，在主流价格区间均有高性价比产品供应，各主流厂商的推广积极性处于高位，増程等插混车型在市场面的接受度也有所提升，带来新能源的同比会有较大增量。

中信证券认为，近期汽车板块受外部因素影响出现较大程度回调，但仍然看好板块在Q3-Q4的销量持续向上的趋势和盈利弹性。除了电动化、智能化等长期趋势外，近期重点关注下半年可能会超预期的三个方向：（1）中国汽车出口加速带来的产业链盈利中枢上移；（2）混动化加速推动自主品牌对合资品牌实现全方位反超；（3）大宗原材料成本下行带来的整车和零部件产业链的盈利空间释放。板块的估值修复的行情已经基本结束，以盈利驱动的盈利修复即将接力，而以上三个方向都有望助力板块的盈利实现系统性修复。

隆盛科技（300680）公司新能源汽车驱动电机马达铁芯项目，目前已经正式成为联合汽车电子、某外资电动汽车及能源公司的一级供应商，其中与联合汽车电子的配套已经实现量产，与外资电动汽车及能源公司的也于二季度开始爬坡量产；同时该项目还获得了日系客户、大众、蔚来、广汽新能源、电咖等客户的二级供应商定点。

金博股份（688598）公司碳陶制动盘与广汽及比亚迪已经达成定点协议，其它厂商合作一直密切沟通中。

2、

欧洲能源危机刺激多家EVA企业上调光伏料报价行业高景气有望持续

据第三方平台，本周多家EVA企业调涨光伏料牌号报价，目前公开报价提升至2.25-2.38万元/吨，较前期低点报价上调约1000-1500元/吨；同时线缆料报价本周回升1000元至2.32万元/吨，驱动光伏料报价上涨，光伏EVA树脂价格拐点已现。据胶膜企业，9月组件排产环比提升约10%，将带动胶膜排产提升，胶膜单平盈利有望修复。

近年新增EVA产能已基本释放，2024年前新增装置仅天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨，考虑装置爬产等因素，2023年光伏料供给增量较少，国内供给增量主要来自现有装置光伏料比例提升。目前国内EVA产能合计192.2万吨/年，2022年光伏级EVA产能预计为98.4万吨/年。预计随着Q4硅料供给增长推动组件出货提升，且线缆、发泡等领域逐步进入旺季，光伏料价格有望持续提升。

我国光伏级EVA进口依赖度超过60%。受能源危机影响，目前欧洲EVA价格位于全球高点。俄罗斯断气进一步加剧欧洲EVA供应短缺局面，推高EVA价格。亚洲EVA生产商有望实现向欧洲出口套利。分析师认为，随着海外能源危机的加剧，在下游光伏需求确定性较高的背景下，预计2023-24年光伏EVA供给持续紧张，甚至出现阶段性紧缺，2023年光伏EVA树脂将成为产业链最紧缺的环节之一。

联泓新科（003022）是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。

东方盛虹（000301）子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能，其中光伏料占比约7成。

3、

让城市更聪明首批城市大脑系列标准正式发布

据报道，近日首批城市大脑系列标准正式发布，包括《城市大脑术语》、《城市大脑顶层规划和总体架构》、《城市大脑数字神经元基本规定》。同时，城市大脑建设高峰论坛在宁波成功举办，《城市大脑标准体系建设指南（2022）》也正式发布。此次发布的三项城市大脑团体标准只是一个起点，未来还会不断迭代和演化。据透露，后续还有云反射弧、数字神经元编码、安全、成熟度评估、建设流程5个标准将在一年内发布。

城市大脑是互联网大脑与城市建设和运行结合的产物，是城市级的类脑复杂智能巨系统。城市大脑延伸了人类大脑感知、认知的核心概念，通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，让我们的城市变得更“聪明”。

A上市公司中，银江技术（300020）致力于“城市大脑运营服务商”，通过紧紧围绕并聚焦城市治理和民生服务，推广“城市大脑”系统建设和服务，全面升级公司智慧城市解决方案。

数字政通（300075）核心业务是智慧城市领域的应用与服务，积极参与全国各地城市智慧管网建设。

4、

一码通扫加快推进数字人民币标准化建设

中国人民银行副行长范一飞9月8日在2022年中国（北京）数字金融论坛上表示，为了实现数字时代的“钱同币、币同形”，要从信息交互、业务流程、技术规范等维度加快推进数字人民币体系的标准化建设。具体来讲，要推动数字身份、报文规范、二维码制、蓝牙和NFC等方面规范和标准的统一，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”，商户也不用增加成本即可支持各类支付工具。

数字人民币与互联网平台的结合，不仅是法定货币与广阔消费场景的整合，也是与商品供应链的数字化、物流配送、信息安全等整个社会体系数字化基础设施的全面整合。数字人民币是对社会数字化水平的点石成金，自身也需要根植于社会数字化水平的全面提升进程。而数字化水平，对于提升我国的国际竞争力至关重要。

人民银行数字货币研究所8日在2022第二届中国（北京）数字金融论坛上发布了数字人民币智能合约预付资金管理产品-“元管家”。“元管家”在数字人民币的钱包上部署智能合约，在预付消费服务场景提供防范商户挪用资金、保障用户权益的解决方案。

A股公司中，京北方（002987）已经形成了完整的解决方案，拥有数字人民币统一接入和结算系统以及数字人民币智能合约平台。

新大陆（000997）全系列智能支付设备均已支持数字人民币支付。

5、

自主产权广东陆丰华龙一号核电工程即将开工

据报道，多位消息人士称，采用自主知识产权“华龙一号”技术的广东陆丰核电工程即将正式开工建设。陆丰核电5、6号机组工程位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇碣石湾东岸，拟建设两台“华龙一号”核电机组，单台机组容量为1200MW。

A股公司中，沃尔核材（002130）华龙一号lE级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测产品已成功中标并签订3个核电工程项目合同。

中广核技（000881）在核电业务方面主要产品有核电站专用电缆、电子加速器（用于核电系统无损检测）等。

6、高新技术企业更新设备获鼓励、半导体设备前景可期

9月8日召开的国常会提出，今年第四季度，对高新技术企业购置设备的，允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除；对现行按75%税前加计扣除研发费用的，统一提高到100%，鼓励改造和更新设备，激励企业增加投入提升创新能力。

方正证券陈杭表示，2022年往后，内资晶圆厂12英寸潜在扩产产能至少155万片/月，支撑3-4年高景气周期。其中，中芯国际临港、北京、深圳合计至少24万片/月，存储端合肥长鑫、长江存储各自二期22万、20万片待扩。叠加功率、三代半导体高需求，行业资本支出预计继续高位。国内半导体设备厂商厚积薄发，产品验证与新机研发齐头并进，品线扩张与设备放量赋能长期高成长。

盛美上海（688082）的SAPS、TEBO兆声波清洗技术和Tahoe单片槽式组合清洗技术为全球首创，可应用于45nm及以下技术节点；

精测电子（300567）的膜厚产品、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单，OCD设备也获得多家一线客户的验证通过。

7、8英寸外延晶圆开始出货、碳化硅功率器件需求急增

据科技媒体报道，日本半导体材料大厂昭和电工近日宣布，其碳化硅（SiC）功率半导体的8英寸SiC 外延晶圆已开始进行样品出货。昭和电工表示，和原先使用硅晶圆的功率半导体相比，SiC功率半导体的电力损耗更少、更不易发热，来自电动车、再生能源领域的需求急增。

开源证券任浪指出，根据Yole数据，2021-2027年全球碳化硅功率器件市场规模有望从10.90亿美元增长到62.97亿美元，其中车规级市场空间有望从6.85亿美元增长至49.86亿美元。目前包括比亚迪、吉利、埃安等量产（或定点）车型均已搭载由国产SiC模块供应商提供的主驱逆变器模块，国内厂商有望充分受益于自主品牌车企与造车新势力崛起带来的供应链机遇。

斯达半导（603290）的乘用车主驱用SiC MOSFET模块已开始大批量装车应用，新增多个搭载SiC模块的800V系统主驱项目定点；

三安光电（600703）是碳化硅全产业链龙头，近期发布1200V SiC MOSFET系列新品。

8、新能源乘用车销量环比改善、多因素利于高增长延续

乘联会数据显示，8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。1-8月形成“W型”走势，国内零售326.2万辆，同比增长119.7%。

民生证券认为，此次环比改善超预期，主要原因为主流车企生产持续拉升叠加油价上浮，同时各地出台鼓励消费政策力度大，改变淡季规律。当前新能源新车型持续推出，在主流价格区间均有高性价比产品供应，市场面的接受度有所提升。加之8月极热天气带来的产能损失会在9月释放，芯片供给改善，9月产销预计同比实现高增长。

该机构看好4680技术迭代，带动产业链升级，涉及结构件、高镍正极、LiFSI、碳纳米管相关标的，以及高压快充等新技术带来边际弹性。

二、公司资讯

1、

威唐工业：公司目前冲压零部件业务订单较为充裕

威唐工业（300707）接受机构调研时表示，公司目前冲压零部件业务订单较为充裕，核心客户均为国际知名企业，规模增长较为明显且均与公司合作稳定，公司也在不断深化与客户的后续业务合作，争取附加值高及市场前景好的新项目，并积极寻求与开拓国内或国际其他主机厂或一级供应商新客户与新项目，力争公司在未来汽车电动化的潮流中保持业务的可持续发展。

公司动力电池箱体业务已安装调试量产产能，目前产能在逐步爬坡，第三季度已开始批量生产；此外，公司正积极开拓储能业务方面的电池箱体业务的应用市场，抓住下游市场的窗口期；新能源汽车冲焊零部件业务，随着下游客户新能源汽车产销量的快速上涨，公司相应业务也快速增长，目前公司正积极扩充其产能以满足下游的快速增长需求。公司将不断加大新工艺在未来新能源电池箱体开发设计制造里的应用研发，根据下游客户的业务需求及市场格局，逐步扩大产能，并根据项目进度，稳定推进其量产进程。

2、

中钢天源：明年初新增1万吨电池级四氧化三锰产能

中钢天源（002057）接受投资者调研时表示，公司是全球主要的高纯四氧化三锰生产企业，国内位居前列的永磁器件生产企业，国内具有一定行业知名度和较高客户认可度的稀土永磁器件生产企业，拥有55,000吨四氧化三锰（其中：电子级四氧化三锰50,000吨，电池级四氧化三锰5000吨）。公司在稳固四氧化三锰行业地位的同时进一步加大电池级四氧化三锰的投入，预计明年年初新增10000吨电池级四氧化三锰产能。公司以已产业化的电池级磷酸铁和电池级四氧化三锰为基础，本着优势互补的原则与多方在新能源领域继续纵深合作。公司氢燃料电池用石墨双极板材料项目已完成研发，下一步将根据市场需求，确定产业化方案。

三、公司公告

宁波精达（603088）实控人郑良才和郑功拟向宁波通商集团转让宁波成形控股100%股权，后者持有上市公司总股本的29.44%，合计转让价款10.85亿元。完成后，宁波市国资委将成为公司实控人。

双良节能（600481）拟以20亿元设立双良晶硅新材（包头）有限公司，投资建设50GW大尺寸单晶硅拉晶项目。

金博股份（688598）收到比亚迪的开发定点通知书，为其开发和供应碳陶制动盘产品，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。

极米科技（688696）拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过511.53元/股。

国城矿业（000688）拟设立全资子公司国城合融（北京）新能源科技有限责任公司，注册资本暂定为10亿元，旨在布局新能源、新材料等新兴产业相关业务，以有效落实公司发展战略规划。

东阳光（600673）子公司乳源新能源公司计划在广东省韶关市投资扩建年产5万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目，总投资额预计不超过14亿元。

中国天楹（000035）公告，与通辽市人民政府等签署战略合作框架协议，“十四五”期间共同打造通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园，其中风力发电6GW、光伏发电4GW，重力储能2GWH，绿氢5万吨/年，绿氨30万吨/年，总投资600亿元。

正海生物（300653）9月8日晚间公告，公司研发项目“乳房补片”近日完成首例受试者随机入组，正式进入临床试验。乳房补片是公司脱细胞真皮基质类材料拓展应用的一次有力尝试，进一步丰富了公司的软组织修复系列产品品种。

汉王科技（002362）官微消息，公司总裁朱德永表示，积极布局人形机器人产业，计划2025年推出服务商业机器人原型机。

川发龙蟒（002312）16.83亿元竞得重钢矿业49%股权。

东利机械（301298）自主研发的底盘悬架减振器公测并上市。