【推荐】2022年三季度商业银行不良贷款指标变化不良贷款率不能高于多少

Wang 2025年03月01日 09:57 0

#11月财经新势力#

【野叔观察】

11月15日，银保监会官网发布的《2022年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况》显示，商业银行信贷资产质量总体稳定，法人口径

不良贷款余额约3万亿元，不良率1.66%

。

那么，与长期以来的数据比较，目前商业银行不良贷款相关指标处于什么样的水平、具有什么样的变化呢？

附图一

不良贷款量率变化

第一，存量变化

。今年9月末，商业银行不良贷款余额29912亿元；

不良率1.66%，比年初下降0.07个百分点

（相关详情见本文附图二）；同期关注类贷款占比2.23%，比年初下降0.08个百分点。

从存量上看，不良贷款余额自2012年以来保持持续增加趋势；从比率上看，不良率自2020年以来保持持续下降趋势；关注率则是自2016年以来保持持续下降趋势。后两项指标说明，目前商业银行信用风险整体可控。

附图二

第二，增量变化

。今年前三个季度，

商业银行不良贷款比年初净增1442亿元

（相关详情见本文附图三）；其中，国有大行净增807亿元，股份制银行净增187亿元，城商银行净增400亿元，

农商银行净减40亿元

。

2019年至2021年，各年前三季度不良贷款净增分别为3418亿元、4215亿元和1320亿元。与之相比，今年前三季度商业银行不良贷款净增相对小于2019年和2020年同期，但是今年前三季度的不良贷款核销额度也比2019年和2020年同期更大；特别是在核销力度更大的情况下（同比多核销1291亿元），今年前三季度不良贷款净增明显多于2021年，说明今年以来的不良贷款压力相对更大。

附图三

不良贷款机构分布

第一，各类商业银行比较

。9月末，国有大行、股份制行、城商银行和农商银行（法人口径）不良贷款余额分别为12043亿元、5164亿元、4803亿元和7615亿元，

不良率分别为1.32%、1.34%、1.89%和3.29%

，分别比年初下降0.05个、0.03个、0.01个和0.34个百分点（相关详情见本文附图）。其中，农商银行不良率目前占比相对最高，但是降幅相对更为明显；而另两类商业银行（民营银行和外资银行）的不良率，均比年初有明显反弹。

附图四

第二，农商银行长期表现

。2007年末，当时因为质量较好等因素先期改制组建的17家农商银行不良率为3.97%，而同期商业银行不良率高达6.1%。至2011年末，当时组建的212家农商银行不良率降至历史最小值1.60%。

此后，由农村信用联社等改制组建的农商银行数量越来越多（至2021年末达到1596家），但是2012年至2018年不良率呈现持续上行趋势，至2018年末达到近十年来的相对最大值3.90%。

近三年多，农商银行不良率呈现下行趋势，但是仍然都在3%以上

（相关详情见本文附图）。

此外，从区域分布看，三季度末东部地区整体不良率相对较低，例如浙江和江苏银行业的不良率分别为0.65%和0.71%；山东省银行业不良率1.42%，比年初上升0.01个百分点；

河北省银行业的不良率2.47%

，明显高于全国平均水平，而且比年初上升0.43个百分点。中部的湖南省银行业不良率为1.17%，也低于全国平均水平。

附图五

贷款拨备指标变化

2007年末，商业银行贷款损失准备的余额为6029.6亿元，拨备覆盖率只有41.4%。不过此后由于计提损失准备的力度持续加大，贷款拨备覆盖率迅速提高；2008年末超过100%，2009年末超过150%，2010年末突破200%。由于不良率有所上升，2012年至2016年期间，商业银行拨备覆盖率呈现下行趋势；2017年以来则呈现波动上行趋势。

今年三季度末，贷款损失准备余额达到61481亿元，比上年末增加5422亿元；

商业银行整体拨备覆盖率达到205.54%，比上年末提高8.63个百分点

（相关详情见本文附图六）。

其中，国有大行三季度末的贷款拨备覆盖率分布区间为181.54%至404.47%，相对最低和最高分别为交行和邮储银行;它们的加权平均值为246.62%。股份制银行贷款拨备覆盖率为213.13%，其中规模最大的4家招商银行、浦发银行、兴业银行和中信银行拨备覆盖率分别为455.67%、155.48%和251.99%和201.88%。这反映今年以来商业银行抗风险能力总体上有所增强，特别是其中的大型机构。

值得一提的是，农商银行的整体拨备覆盖率

由上年末的129.48%，提高至今年9月末的139.60%

，抗风险能力也有一定提升。