A股三大年夜股指震荡回调创业板指涨幅大年夜幅回落

A股三大年夜股指震荡回调 创业板指涨幅大年夜幅回落

浙商证券：调整即是布局期

行业配置上，“消费+科技”估值合理回归后还是主攻标的目的，重点掌握三条主线：1)业绩预期改善、创业板注册制落地、科创板50指数推出等利好催化下的“5G、消费电子、半导体、云计算”等科技股行情；2)欧洲新能源车补助、海内需求提升动员下的“新能源汽车”行情；3)内需简直定性较强，必需消费品如“食品饮料、医药生物”仍能获得一定溢价。

上周市场呈现显著调整 ，展望后市，市场中期牛市趋向并未扭转，短期将先稳住阵脚，缓缓展开结构性行情。未来一个阶段，行情特征将从β回归α，市场气概将转向精耕细作，可关注中报超预期和高景气预期优质品种机遇，随着经济慢慢恢复，标的目的重点关注科技和周期发展股，行业重点关注新能源汽车、云计算、电子、白酒、建材、有色、化工等。

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配置上，投资者无需大年夜幅削减仓位，但可思量调整持仓结构，受益于“数据强”的部门周期行业以及受益于“政策松”的科技板块将是下半年的两条投资主线。

①从估值指标看市场热度：目前绝对估值处于中等略偏高水平，相对估值水平处于中等偏低水平。②从情绪指标看市场热度：交易指标类似50-60度水温，杠杆指标处于历史较低水平。③牛市3浪上涨的中期趋向不变，短期小调整使得市场月度上涨速率回反正常，科技+券商的主线不变。

现阶段A股运行阶段，正好就是从流动性驱动向根基面驱动的转折期，见顶信号尚未呈现；短期市场上涨的斜率可能放缓，局部波动加大年夜。由于基建、地产、制造业投资、可选消费的景气度连续改善，经济超预期回升成为一个新的业绩改善的逻辑，部门业绩边际改善而长期逻辑改善的“发展型周期股”亦受到市场青睐。这些标的隐藏在建材、环保与公用事业、家电、轻工、有色、化工、电子、保险、券商、机械、电新等行业中。

3)行业比力：推荐电子/计算机/新能源/家电/汽车。

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