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A股增持和回购两大榜单出炉平安和美的分列榜首

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A股增持和回购两大榜单出炉平安和美的分列榜首

经历了2018年的低迷,沪指在2019年打了一场“翻身仗”,全年累计上涨22.30%,并创下了五年以来的最高涨幅纪录。与此同时,记者统计5年以来的数据发现,市场还有两个“榜单”出炉,它们分别是“上市公司重要股东整体的净减持规模”以及“上市公司累计回购的金额”榜单。

具体分析来看,或是受上市公司及其重要股东做背书的影响,那些逆势增持、大幅回购的公司如中国平安、美的集团等普遍为主力资金看好,股价涨幅远超沪指,甚至有的公司股价不断攀高并在2019年年内创下了历史新高。

中国平安继续被增持是确定性事件

上市公司重要股东是市场的交易主体之一,他们的交易时间节点似乎与市场走势存在某种相关性,即在股价大涨年往往会伴随重要股东大幅减持。或许是遵循了这种规律,《红周刊》记者分析数据发现,2019年在沪指全年累计上涨22.30%的情况下,上市公司重要股东整体的净减持约3384亿元,是2018年的近四倍,并创下了五年以来的新高。

在减持套现的普遍现象之外,也有逆势增持的情况,如中国平安、隆基股份和万达信息等公司的重要股东均在逆势大幅增持,净增持规模均逾10亿元。而这些有重要股东做背书的公司也普遍为主力资金看好,其股价涨幅远超沪指。

以净增持规模最高的中国平安为例,公司分别于2019年3月29日和5月16日推出了增持股份完成的公告,并分别增持了807.84万股和5429.47万股,增持的规模分别约为5.91亿元和 43.01亿元。与此同时,中国平安的股价也上涨了55.85%,并在2019年年内创下了92.50元的新高。

据公司公告显示,3月29日的增持主要源于中国平安2015年推出的“核心人员持股计划”。该计划的存续期限为6年,而中国平安也分别于2015年、2016年、2017年和2018年实施该计划, 再加上2019年3月29日的增持,中国平安的增持计划已连续实施五年。这也就是说,2020年或许是中国平安被增持的最后一年。

但分析中国平安的公告不难发现,继续增持的情况有望延续。中国平安于2018年底推出的“长期服务计划” 称,“本计划每年一期,根据董事会设定的净利润、增长率目标的实际达成情况实施”。2019年5月16日的增持为首期,而根据五年以来中国平安的净利润及其增速来看,在2020年及其以后的年份,中国平安加入增持的队列或将是确定性事件。

值得一提的是,沪深两市中青岛中程、金融街和大商股份等其余26家上市公司的重要股东也均连续五年增持了本公司股份。

美的集团顶格回购有先例

最新回购进度才到一半

另外,2019年上市公司合计回购金额也创下了五年以来的新高。据《红周刊》记者统计,2019年上市公司合计回购金额1298.46亿元,这一数据不仅超2018年全年回购总金额的两倍,也成为了五年以来的最高值。其中美的集团、伊利股份和中国平安等公司回购股份金额居前,均超过10亿元。而这些公司也为主力资金看好,股价涨幅在2019年普遍远超沪指。

以回购金额最大的美的集团为例,公司分别于2019年1月10日、4月8 日、7月25日推出了回购预案已完成的公告,合计回购金额约为41.49亿元。 此后8月2日的《关于回购公司股份进展情况的公告》称,公司又回购了 6025.21万股,支付的总金额约为31.00亿元。与中国平安类似的是,美的集团的股价在2019年的涨幅不仅远超股指,同时在年内也创出了历史新高。

并且据公司公告显示,美的集团的股份回购尚未划上句号。

美的集团2月23日推出的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》称, “公司拟回购股份数量不超过12000万股且不低于6000万股,预计回购金额不超过66亿元, 回购期限是即日起12个月内”。尽管截至目前美的集团已完成了回购预案的下限,但借鉴公司之前顶格回购的经验来看,目前美的集团可能才完成了回购进度的一半,仍约有35亿元的回购资金在蓄势待发。

除此之外,需要注意的是,龙蟒佰利、东方雨虹和捷顺科技等38股已连续五年回购公司股份。

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