光伏概念走势强劲协鑫集成等涨停行业高景气望持续

光伏概念走势强劲协鑫集成等涨停！行业高景气望持续

光伏概念23日盘中走势强劲，截至发稿，协鑫集成、精功科技、双良节能等涨停，美畅股份涨近9%，鄂尔多斯涨逾7%。

消息面上，近期，国内多晶硅价格行情有所企稳，国内市场价格止涨为主，但硅料目前价格仍居高不下，市场仍处于供不应求的局面，市场暂无回调迹象，进口料来看，上周价格有所上涨，涨幅超过10%，截止周末非中国区多晶硅报价在70000-75000元/吨上下。

据生意社监测，型号为一级太阳能料的多晶硅国内目前主流成交均价在73000元/吨，相比两月前上涨了近六成。目前国内多晶硅厂家开工率较低，截止目前，大概保持3家检修或降负荷开工；多数企业库存保持低位运行，部分地区供应偏紧，企业签单情况延续，厂家陆续签订10月订单。

有分析称，多晶硅价格短期内积累了超大的涨幅，目前看来短期内不会有继续大幅上涨的可能性，但从供需关系来看，还将维持只涨不跌、缓慢上涨的趋势。

此外，光伏行业目前正处于一场产能抢装的比赛中，有望带动产业链的“燥热”。国家能源局公布最新纳入国补规模的户用光伏装机数据显示，2020年8月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为1.016GW，环比增长15%。截至2020年8月底，全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为3.95GW.2020全年户用总规模为6GW，目前还剩余2.05GW左右。由于政策要求当规模超过6GW时，当月最后一天为补贴截止日，因此考虑到缓冲期预计在11月底完成抢装。上周光伏产业链价格持稳，并未出现较大跌幅，表明终端需求并未受到明显影响，而四季度光伏装机需求持续，行业有望持续高景气。

此外，光伏出口也保持了较高的增幅，海外需求稳定增长。据海关数据显示，2020年7月中国太阳能电池出口数量为2.4亿个，同比增长8.04%；1-7月太阳能电池累计出口数量为15.6亿个，较去年同期增长25.72%。

财通证券认为，随着疫情影响逐步消退，下半年需求逐步释放，高品质硅料需求提升，多晶硅有望迎来供需反转，市场价格将迎接向上拐点。预计2020年下半年多晶硅的合理含税价在70元/kg左右，对于具有成本优势的龙头企业而言，有望迎来量利齐升的高增长。

安信证券指出，近期产业链涨价趋于缓和，国内需求预计三季度淡季不淡， 四季度需求旺盛，同时海外需求强劲复苏，内外共振行业景气向上。建议把握4条主线： 1)下半年涨价导致盈利修复弹性大的多晶硅料和电池片环节，重点推荐通威股份、爱旭股份； 2)竞争格局最好的单晶硅片和胶膜环节，重点推荐隆基股份、福斯特和中环股份； 3)行业技术迭代产生的下一个a机会，其一是受益于双玻组件渗透率提升的玻璃环节，重点推荐福莱特，重点关注港股信义光能和福莱特玻璃。其二是从0到1的HJT产业链，重点推荐苏州固锝和帝科股份，重点关注迈为股份、捷佳伟创和山煤国际； 4)逆变器企业业绩有望持续高增，重点推荐全球逆变器龙头阳光电源、组串式逆变器优质企业锦浪科技和固德威；5)业绩增速快、估值相对较低的锦浪科技、晶澳科技和阳光电源。当前风电板块整体估值仍处于底部，向下空间非常有限，同时预计未来两年风电板块业绩将实现快速增长叠加估值提升，板块配置性价比非常高。重点推荐金风科技、明阳智能、天顺风能、中材科技、日月股份、金雷股份等。

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