平易近生策略周期不宜追涨布局春季行情

平易近生策略：周期不宜追涨 布局春季行情

随着新冠疫苗的利好已经被充实的计入顺周期板块的价钱中，根基面最近期的催化就主要看下月初美国财务刺激的最新希望。那么在这一空窗期内，叠加机构资金博弈四季度排名逐渐结束，顺周期板块连续上涨的阻力可能较大年夜，相反前期非论是在空间仍是时间上回调较充实的科技、医药板块里逻辑依然顺畅的个股，在本月可能会在利空充实消化或者新增订单的催化下迎来修复的机遇。

外洋经济恶化，中国信用情况收紧，数据和模子存在局限性。

正文

风险提示

外洋经济恶化，中国信用情况收紧，数据和模子存在局限性。

行业配置上，顺周期板块景气度仍将继续提升，行情会频频演绎，但目前阶段建议以持股为主，弹性较高但连续性不好的个股也可以做获利了结，逢低继续布局消费电子、医药、计算机。

1、资金端利率

本月在财产方面重点关注运营商5G三期招标环境以及医药集采和会商等事件的落地。本年下半年以来随着运营商提前一个季度完成本年5G扶植方针，对5G装备的需求明明放缓，造成通信板块内个股回调明明，展望来岁5G扶植在外洋摆设浪潮到来和海内扶植需求两个增长点领导下景气度仍将上行，近期的催化主要看三期招标成果。医药板块受高值耗材和医保会商不确定性的影响，回调也很是明明，但近期已经可以不雅察到一些见底的信号，在A股医药股回调的时候，港股的医药股已经起头触底反弹，有两点重要信号值得关注：1、市场对即使受疫情影响，但平台型的龙头公司依然是看好的；2、对医药板块的投资重点起头转向对集采免疫的消费医药标的目的。

美国财务规划可否顺利推出

不确定性方面重点关注本月集采和会商相关事件的落地，目前医保目录调整工作稳步推进，预计近期就会陆续开展相关品种会商。

中央经济工作聚会会议对来岁经济政策的定调

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