下周日机构精彩个股点评

下周日机构精彩个股点评

下周日机构精彩个股点评 更新时间：2010-6-6 0:02:50

立思辰　　公司是业界领先的文件和视音频解决方案提供商、国内最专业的文件管理系统服务商。作为一家办公信息系统服务提供商，包括文件管理外包服务、视音频解决方案及服务。　　文件管理外包服务市场空间广阔，未来公司成长性仍然良好。从市场的横向空间看，据统计，国内企业应用文件管理外包服务的只有6%不到，而世界500强公司中85%以上的均已部分或全部采用了此服务，可见市场空间巨大。从市场的纵向空间来看，公司属于业内较为领先的公司，主营业务也仅涉及文档的打印服务外包。　　公司本土优势地位明显。公司目前市场占有率居本土企业第1位、整体市场第2位，仅次于客户以跨国公司为主的富士施乐，其余竞争者实力均与其差距明显。公司在2009年分别与广东省高级人民法院、国航、中石油下属分公司、中石化、外交部、中移动下属分公司等签订了服务合同，客户均为经济实力较强或信誉较好的公司和政府机关。考虑到未来政府将出台软件行业的扶持政策，这将有利于软件业。同时，鉴于公司行业前景巨大，发展较快，我们给予推荐评级。

爱尔眼科　　创业板个股本周出现了一波上涨行情。爱尔眼科本周继续大幅上涨12.33%。公司是我国规模最大的眼科医疗机构，国内发展速度最快的眼科医疗机构，身处前景广阔的近视眼和白内障等眼疾市场。据统计，每年准分子激光治疗近视市场有40-50亿元规模，白内障、眼底疾病方面有250亿元规模，这很大程度上保证了爱尔眼科的未来市场。　　公司竞争对手公立医院没有异地扩张的动力，公司的品牌、技术好，在行业内有先发优势和品牌效应。同时，公司超募资金多，近两年开医院速度会非常快。从长期看，公司在3年内是全国省会发展阶段，3年后是布局地市级大发展的阶段。我们预计，公司2010、2011年每股收益1.02元和1.4元，转股摊薄后每股收益0.51元和0.70元，短期估值较高。鉴于公司长期持续增长能力强，给予谨慎增持评级。

北陆药业　　公司的主导产品为对比剂系列产品，主要包括磁共振对比剂钆喷酸葡胺注射液、非离子型碘对比剂碘海醇注射液和口服对比剂枸橼酸铁铵泡腾颗粒。近年来，国内对比剂市场呈现出蓬勃发展态势。根据SFDA南方医药经济研究所的预测，未来5年内，该市场仍将保持强劲的增长势头。预计2013年全国市场的销售额将达到68亿元，年复合增长率达18.92%；销售量将增加至25.7百万支，年复合增长率达19.27%。　　公司是国内第一家自主开发研制成功钆喷酸葡胺注射液的厂商，填补了国内在磁共振对比剂市场的空白。多年来，公司一直是该市场的领先者，过去3年市场占有率始终保持在40%以上，也是市场上公认的磁共振对比剂的第一品牌。在碘对比剂领域，公司自主开发研制的碘海醇注射液是国家四类新药，其技术已达到国际先进水平，目前销售量和市场占有率已跃居市场第3位。整体来看，公司的业务增长态势比较明显。　　二级市场上，该股近期走势较好。医药行业作为中长期看好的行业，发展前景广阔，投资者可保持关注。给予公司中性评级，建议低吸。

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