世基投资A股放量大涨创新高结构性行情深化

世基投资：A股放量大涨创新高结构性行情深化

世基投资：A股放量大涨创新高结构性行情深化 更新时间：2010-10-9 6:52:41 　　国庆长假期间，美元连续下跌导致黄金等资源品价格飙升，其中金价、锡价均创出历史新高，而日本央行意外降息也使得全球范围内的宽松预期继续升温，流动性的泛滥推升了全球股市的大涨，在此背景下，休市长达7日的A股在节后首个交易日交出靓丽答卷，跟随外部市场而展开大幅上扬，沪深两市指数涨幅分别达到3%和4%，均创出5个月以来的新高，其中深成指再次成为领先指标，率先收复年线，而沪市也收复了之前屡次受压的2700关口，另外，市场量能告别节前阶段性的低迷，出现激增，两市全天合计成交超过2800亿，创出一个月新高。

大势向好，市场气氛快速转暖，全天涨停家数达到30余只，不过，大涨的背后，结构性分化格局也非常明显，以黄金为代表的有色板块，再加上煤炭，整个资源板块全面爆发，9只有色股，15只煤炭股涨停，占据两市涨停家数的2/3强。金融和地产两大权重也不甘落后，对指数的上涨构成坚强支撑。总的来说，市场的热点呈现出清晰的2条脉络，一是美元走弱刺激的资源股，二是货币面宽松所利好的金融地产股。而前期热捧的中小盘品种多数低迷，涨幅不大，一方面是因为涨幅较大，估值过高所致，另一方面则是本月解禁峰潮压力带来的影响。

最近，各国有争先实施宽松货币政策的趋势，这一迹象引发热议，日本央行降息以加大力度阻止日元升值趋势的措施加深了市场对此的预期，发达经济体复苏缓慢，一些国家对于通过本币汇率贬值，进一步放宽流动性，以支持经济发展的欲望不断增强，这可能会在全球范围内营造出宽松氛围，无疑会对资本市场形成进一步推升。从国内环境来看，外围股市的转暖有望继续刺激A股，而人民币升值，地产调控政策的逐步兑现使得宏观面利空压力有所减轻，市场仍有继续上升动力。不过操作策略上，结构性特征预计将继续呈现，赚钱机会在于精选个股，弱势板块机会有限，适当关注一些具备良好成长性的品种，如酿酒、商业、旅游、医药等。

拿医药股来说，近期行情以来，医药股已经沉寂许久，业绩弹性高、盈利增长稳定、大医改稳步推进的背景下，医药股历来是攻防兼备的优质品种，其中一些小盘绩优品种，机会更应加以把握。如000705浙江震元，公司是国内主要的罗红霉素原料药生产企业，2009 年12 月起红霉素系列产品一直货源紧张，价格直线上涨。罗红霉素价格由2010年初的700 元/千克，至5,6 月份已上涨至820-825 元/千克，平均价格同比上涨26.58%。 虽然进入7 月后涨势趋缓，但仍维持在800 元/千克左右。近期全国不少地区爆发急性角膜炎，这将加大红霉素的市场需求，预计罗红霉素价格后续仍将维持较高水平，公司作为行业内龙头企业，显然从中受益，值得关注。

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