9月以来上市公司兼并重组增多机构分享盛宴

9月以来上市公司兼并重组增多机构分享“盛宴”

9月以来上市公司兼并重组增多机构分享“盛宴” 更新时间：2010-9-13 5:40:06 　　继6月30日国务院常务会议研究部署促进钢铁企业兼并重组意见后，9月6日中国政府网又公布了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》明确定指出，推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作。在此情况之下，9月以来上市公司重组预案逐渐增多，《证券日报》市场研究中心统计显示，9月以来共有21家公司发布资产重组公告，尤其是钢铁行业的公司因重组而停牌的公司居多，这些公司股价也随之暗流涌动，未来上市公司的兼并重组预案逐渐越来越多。

上市公司兼并重组逐步升温

统计显示，9月以来共有21家公司先后发布重组预案，而8月仅有30家，9月份刚过8个交易日就有20多家公司重组相关的公告。显示，上市公司兼并重组有升温的趋势。

具体来看， 9月以来，宁夏恒力、中航精机和济南钢铁等5只A股相继因重组停牌。9月2日公告显示，宁夏恒力拟进行重大重组，目前正在就该事项与相关各方协商，但该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，承诺拟在本公告刊登后30天内召开董事会审议重大重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大重组预案，公司股票将于9月30日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大重组事项。

中航精机9月6日公告称，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2010年9月6日9时30分起停牌。公司承诺于2010年10月6日前披露重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司股票将于2010年10月8日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

莱钢股份9月9日公告显示，现公司接山钢集团通知，山钢集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，由于该事项可能涉及重大无先例，需要在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自9月9日起停牌。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。历史资料显示，8月24日公告称，公司不能在首次审议重大资产重组董事会决议公告日后6个月内即8月24日前发出召开股东大会通知，根据相关规定，公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。拟以1:2.43的换股比例被济南钢铁吸收合并，即每股莱钢股份可转换为2.43股济南钢铁的股份，山钢集团或济钢集团将向公司的异议股东提供现金选择权，现金选择权价格为每股人民币12.29元。

中航重机9月13公告显示，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事宜尚存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年9月13日起停牌。自停牌之日起30日内，公司将按照相关要求，披露重组预案或报告书；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并公告相关事项，公司股票将于2010年10月13日起恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事宜。公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展重组的各项工作，预计将在停牌期满前5个交易日向上证所提交符合要求的披露文件。本次重组的筹划和实施尚存在较大不确定性。

*ST海鸟的重组方案格外引人关注，因正就重大资产重组事宜进行论证，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2010年9月9日起停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定30日内召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票最晚将于2010年10月11日恢复交易，并且公司在股票恢复交易3个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将每周发布一次事件进展情况公告。

市场人士认为，就重组的更优质原因而言，与“ST”公司的重组保牌动机有所不同，中航重机、中航精机、济南钢铁、莱钢股份的重组，则更多地反映了行业重组热潮的兴起，让这些公司的未来发展更经营更一个新台阶，公司变得更为强大，值得关注。

2006年以来58家公司

兼并重组整体上市

统计显示，2006年以来共有58家公司通过定向增发进行重组而实现整体上市，2006年有4家公司、2007年有16家公司、2008年有15家公司、2009年有16家公司、2010年有7家公司。其中，有41家公司都是以资产进行重组的，有2家公司以现金方式进行重组。

以上海建工为例，公司以14.52元/股向建工总公司发行32276万股完成，6月1日公告，本次定向增发购买资产所涉及资产已经全部过户完毕。5月14日公告，证监会核准公司向建工总公司定向增发购买资产，同时核准豁免建工总公司要约收购义务。2009年10月29日公告，经股东大会同意，公司对控股股东建工总公司定向增发购买其所持上海安装、上海基础、上海机施、上海构件、上海园林、上海房产、上海机械等七家公司各100%股权，以及上海材料66.67%、上海桥隧60%、湖州碎石35%、湖州航运10%、上海中心大厦4%的股权以及九处土地房屋资产。公司已实施重大资产重组，收购了控股股东的12家公司股权，公司合并报表企业范围发生变化，为此需对2010年度财务预算报告作适当调整：2010年，全年新接任务订单力求达到630亿元；全年实现营业收入545亿元；完成经营收入目标时，主营业务税金及附加约需17.2亿元；全年期间费用控制在14.4亿元；全年业务成本力争控制在504.5亿元；由于2010年的生产规模将比上年度进一步扩大，因此总资产规模约在430亿元；全年营业利润目标为8.9亿元。今年中期实现净利润41793万元，同比增长30.92%，实现每股收益为0.54元。业内人士认为，集团资产注入完善公司产业链，预计2010-2011年EPS为0.75元、0.86元，净利润同增117%、16%。

还有上海医药重组完成之后，“新上药”将成为两大集团核心医药资产和业务的单一上市平台，并将成为国内A股市场市值最大的全产业链医药上市公司之一。预计“新上药”2009、2010年收入分别为298.92亿元、331.43亿元；净利润分别为12.16亿元、10.3亿元。“新上药”2009年度、2010年1-6月分别实现净利润131086万元、76610万元。

业内人士认为，通过重组企业而整体上市的公司而言，劣势企业将从优势企业处获得资金、管理和技术等层面的更多支持，有利于公司竞争力的提升，实现产业的合理布局和更高的经营安全边际。对于目前产能过剩的行业，兼并重的机会更大一些，尤其是汽车行业，很多汽车厂商库存过多，引发了目前的汽车降价大战，这就会催生行业进行积极整合。在相关政策的推动下，可以预料的是，未来汽车行业的重组整合也将逐渐浮出水面。

机构提前布局重组股

统计显示，9月以来21只重组股中，有20只的今年二季度末有机构入驻，像基金、QFII、社保基金、保险等都未错过这些重组股的“盛宴”。

以西单商场为例，二季度末的十大流通股东中，5家华夏系基金合计持有3669万股；另外，社保基金107组合持有707万股。9月以来西单商场的股价上涨了48.29%，最新股价为16.09元。

中航重机于9月13日公司正在筹划重大资产重组事项公告，9月以来股价上涨22.12%，最新收盘为18元。二季度末的十大流通股东以基金为主，其中4家华夏系基金合计持有5103万股，上期3家华夏系基金合计持有1952万股，增幅为161%。另，社保105组合本期持有920万股，较上期增仓333万股。

华胜天成于9月4日披露重组预案，公司拟定向增发不超过8000万股募不超过8亿。其中，拟投入21，000万元于云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目；拟投入8，000万元于物联网应用支撑平台的研发及行业应用推广项目；拟投入18000万元于面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案；拟投入拟投入12000万元于数据治理软件及行业解决方案；拟投入7，800万元于软硬一体化的IT 资源和机房监控产品研发及推广项目；拟投入13，200万元补充流动资金。受此消息的影响，9月以来股价上涨28.98%，最新收盘为16.2元。二季度末的前十大无限售流通股东中有2家基金，新进华夏红利混合基金持1004.76万股，兴业基金减持245.47万股，现持863.62万股。

在以上重组停牌的股票中，*ST海鸟分外惹人关注。9月9日*ST海鸟因重大资产重组停牌，不过在停牌之前，该股已连续出现两个涨停板，受到各路资金的追捧。市场人士认为，尤其是到了下半年，ST公司的重组公告会越来越多，“重组保牌”是其不变的使命和压力，在重组预期影响下，不排除部分ST股因重组预期而继续出现交易性机会的可能。

业内人士认为，上述公司受重组题材的预期影响，9月份以来股价纷纷上涨，有的个股在停牌之前，还连涨停，机构的鼻子向来都比较灵，他们纷纷在二季度已提前入驻这些个股的前十大流通股东中，让机构投资者赚足了腰包。

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