天元集团过会今年IPO获批第95家国泰君安过25单

天元集团过会：今年IPO获批第95家国泰君安过2.5单

昨日，第十八届发审委2020年第105次审议会议召开，审核结果显示，广东天元实业集团股份有限公司首发获通过。这是今年过会的第95家企业。

截至目前，今年科创板已过会80家企业。

天元集团本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是曾远辉、强强。这是国泰君安今年保荐成功的第2.5单IPO项目。此前，5月28日，国泰君安保荐的浙江天正电气股份有限公司过会；7月2日，国泰君安与爱建证券联合保荐的湖北均瑶大健康饮品股份有限公司过会。

天元集团是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。公司的包装印刷产品具体可以分为六大系列，分别是电子标签、塑胶包装、快递封套、票据产品、缓冲包装、多功能胶带系列，主要服务于快递物流和电子商务领域的客户。

截至招股说明书签署日，周孝伟直接持有公司5850.30万股股份，占公司总股本的44.15%，并通过天祺投资控制公司3.77%的股权，周孝伟直接和间接合计控制公司47.92%的股权，为公司控股股东。周孝伟之配偶罗素玲直接持有公司1253.75万股股份，占公司总股本的9.46%。周孝伟与罗素玲夫妇直接和间接合计控制公司57.38%的股权，为公司实际控制人。

天元集团本次拟在深交所中小板公开发行股份不超过4420万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行的股份来源为公司发行新股，不涉及老股转让。发行后总股本1.77亿股。天元集团本次拟募集资金4.00亿元，其中，3.10亿元用于快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目，9000万元用于研发中心建设项目。

发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人主要客户韵达货运实际控制人母亲、钟鼎创投、德邦投资入股发行人，发行人主要客户顺丰控股全资子公司深圳顺丰投资有限公司、中国邮政全资子公司中邮资本管理有限公司均系钟鼎创投的有限合伙人。上述四家主要客户报告期内收入金额及占比较高。请发行人代表：说明主要客户物流企业直接或间接入股发行人的商业合理性，上述客户是否存在类似入股上下游情形，是否存在与业务合作相关的协议，对客户采购量、价格等是否有安排，是否存在和正常生产经营以外的其他资金往来或其他利益安排的情形；说明钟鼎创投入股价格与同时期其他投资方相比是否公允，是否存在其他利益安排，结合雷春平目前担任发行人董事的现状，说明未认定钟鼎创投为发行人关联方是否符合相关法规规定，是否需要比照关联方进行披露；说明增资入股前后，发行人与上述主要客户在业务获取方式、定价、收款、毛利率水平等方面是否和其他第三方客户存在显著差异，定价是否公允、是否存在对发行人或主要客户的利益输送情形；结合合作历史及入股前后销量变化情况，说明部分客户入股对发行人业务发展是否构成重大影响，未来客户转让股权后是否对持续经营能力构成重大不利影响，相关信息披露及风险揭示是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

2、2019年发行人主营业务毛利率上升较快，且高于同行业可比公司产品毛利率水平。请发行人代表：说明2019年销量和单价均出现下降的情况下，2019年发行人毛利率提升较快的原因及合理性，是否与同行业一致，是否可持续；对比同行业公司，说明发行人毛利率水平合理性；说明外销毛利率、线上毛利率和线下毛利率的具体情况，上述毛利率对比是否具有商业合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

3、2019年、2020年上半年发行人主营业务收入均同比下滑。请发行人代表：说明报告期部分参股客户2019年销量实现增长的原因，与其实现收入是否具有匹配关系，是否具有持续性；结合境内销售报告期招标或商务谈判取得收入的方式以及大部分主要客户销量下降的原因，说明主要客户招标对发行人业务持续性是否产生重大不利影响，发行人是否存在收入持续下滑的风险；说明2020年1-6月各主要客户的订单情况及其主要产品实现收入、毛利情况，2020年一季度和半年度实现经营业绩情况，发行人是否存在因价格因素导致盈利能力出现重大不利影响的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

4、2019年10月12日，发行人位于东莞市清溪镇松岗工业区上元路172号的厂房发生火灾，发行人部分厂房、机器设备、存货损毁，2019年末，中国太平洋财产保险股份有限公司赔付了相关损失。请发行人代表说明：火灾事故的原因、性质认定，是否属于重大安全生产或责任事故，是否构成重大违法违规；所涉赔付资产报告期内的保险购买、费用标准及费用会计处理情况、保单的主要协议约定情况，是否存在保险公司未按规定赔付或超额赔付的情形，是否存在发行人将其他保单资产虚列毁损资产的情形，发行人是否面临返还保险赔付的责任和风险；东莞市相关主管部门及负责人确认对于本次火灾事故，发行人不承担事故责任，不存在受到或将受到处罚情况的依据和理由是否充分；发行人对火灾事项的整改落实情况，发行人安全生产管理内控制度是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

5、报告期内员工人数逐年明显下降。请发行人代表：说明报告期员工人数逐年下降的原因及合理性，与发行人生产经营规模是否配比，与同行业可比同等规模公司员工人数是否存在明显差异；说明分岗位工种说明报告期发行人平均员工人数的波动情况及波动原因，对直接人工分工序车间说明报告期平均人员波动情况，若存在工序效率改进，说明相关工序改进涉及的资产或研发投入的证明依据；说明报告期五险一金等缴纳情况，是否规避缴纳义务；说明报告期管理费用率低于同行业上市公司的原因及合理性，是否存在账外列支费用的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览：

序号公司名称上会日期拟上市地点保荐机构1 安徽龙磁科技股份有限公司 2020/1/2 深交所创业板 国元证券 2 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2020/1/2 上交所主板 东吴证券 3 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2020/1/2 深交所中小板 招商证券 4 宁波金田铜业股份有限公司 2020/1/3 上交所主板 财通证券 5 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2020/1/3 深交所中小板 东海证券 6 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2020/1/3 深交所创业板 光大证券 7 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2020/1/3 深交所创业板 华安证券 8 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020/1/9 上交所主板 一创投行 9 晶科电力科技股份有限公司 2020/1/9 上交所主板 中信建投 10 宁波博汇化工科技股份有限公司 2020/1/9 深交所创业板 光大证券 11 青岛酷特智能股份有限公司 2020/1/9 深交所创业板 中德证券 12 浙江浙矿重工股份有限公司 2020/1/10 深交所创业板 海通证券 13 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2020/1/10 深交所创业板 国信证券 14 京北方信息技术股份有限公司 2020/1/10 深交所中小板 华融证券 15 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 国金证券 16 成都康华生物制品股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 民生证券 17 无锡帝科电子材料股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 光大证券 18 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 中山证券 19 胜蓝科技股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 渤海证券 20 深圳中天精装股份有限公司 2020/1/16 深交所中小板 中信证券 21 北京首都在线科技股份有限公司 2020/1/17 深交所科创板 中信证券 22 郑州捷安高科股份有限公司 2020/1/17 深交所创业板 民生证券 23 中船重工汉光科技股份有限公司 2020/1/17 深交所创业板 海通证券 24 深圳市宝明科技股份有限公司 2020/1/17 深交所中小板 中银国际证券 25 浙江越剑智能装备股份有限公司 2020/1/17 上交所主板 浙商证券 26 湖南宇新能源科技股份有限公司 2020/1/17 深交所中小板 安信证券 27 广东豪美新材股份有限公司 2020/3/5 深交所中小板 光大证券 28 三人行传媒集团股份有限公司 2020/3/5 上交所主板 兴业证券 29 浙江锦盛新材料股份有限公司 2020/3/12 深交所创业板 安信证券 30 青岛威奥轨道股份有限公司 2020/3/12 上交所主板 中信建投 31 甘源食品股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 国信证券 32 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020/3/19 上交所主板 广发证券 33 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 广发证券 34 盛视科技股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 招商证券 35 美瑞新材料股份有限公司 2020/3/19 深交所创业板 海通证券 36 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020/3/19 深交所创业板 东兴证券 37 北京交大思诺科技股份有限公司 2020/3/26 深交所创业板 国信证券 38 江苏图南合金股份有限公司 2020/3/26 深交所创业板 民生证券 39 南京科思化学股份有限公司 2020/3/26 深交所创业板 民生证券 40 新天绿色能源股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 中德证券 41 常州市凯迪电器股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 中信建投 42 厦门力鼎光电股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 国金证券 43 重庆三峰环境集团股份有限公司 2020/4/16 上交所主板 中信建投 44 东莞市奥海科技股份有限公司 2020/4/16 深交所中小板 国金证券 45 厦门建霖健康家居股份有限公司 2020/4/23 上交所主板 长江保荐 46 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2020/4/29 深交所中小板 民生证券 47 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2020/4/29 上交所主板 国金证券 48 上海起帆电缆股份有限公司 2020/4/29 上交所主板 海通证券 49 杭州申昊科技股份有限公司 2020/4/29 深交所创业板 中信建投 50 法狮龙家居建材股份有限公司 2020/04/30 上交所主板 中德证券 51 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2020/04/30 上交所主板 中信建投 52 国联证券股份有限公司 2020/05/08 上交所主板 南京证券 53 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020/05/08 上交所主板 中信建投 54 瑞鹄汽车模具电器股份有限公司 2020/05/08 深交所中小板 安信证券 55 协创数据技术股份有限公司 2020/05/08 深交所创业板 天风证券 56 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020/05/14 深交所创业板 瑞信方正 57 四会富仕电子科技股份有限公司 2020/05/14 深交所创业板 民生证券 58 江西晨光新材料股份有限公司 2020/05/14 上交所主板 国元证券 59 华丰动力股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 国金证券 60 江西国光商业连锁股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 中信证券 61 优彩环保资源科技股份有限公司 2020/05/21 深交所中小板 兴业证券 62 浙江华达新型材料股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 海通证券 63 无锡新洁能股份有限公司 2020/05/28 上交所主板 广发证券 64 北京中岩大地科技股份有限公司 2020/05/28 深交所中小板 中德证券 65 浙江天正电气股份有限公司 2020/05/28 上交所主板 国泰君安 66 众望布艺股份有限公司 2020/05/28 上交所主板 国信证券 67 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 广发证券 68 山东玻纤集团股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 民生证券 69 无锡派克新材料科技股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 东兴证券 70 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2020/06/04 深交所中小板 海通证券 71 华文食品股份有限公司 2020/06/04 深交所中小板 民生证券 72 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 财通证券 73 上海沿浦金属制品股份有限公司 2020/06/11 上交所主板 中银国际证券 74 北京新时空科技股份有限公司 2020/06/11 上交所主板 中信建投 75 山西壶化集团股份有限公司 2020/06/11 深交所中小板 广发证券 76 北京竞业达数码科技股份有限公司 2020/06/11 深交所中小板 国金证券 77 新亚强硅化学股份有限公司 2020/06/11 上交所主板 国金证券 78 江西宏柏新材料股份有限公司 2020/06/18 上交所主板 中信证券 79 杭州格林达电子材料股份有限公司 2020/06/18 上交所主板 兴业证券 80 上海华峰铝业股份有限公司 2020/07/02 上交所主板 兴业证券 81 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020/07/02 上交所主板 国泰君安、爱建证券 82 重庆顺博铝合金股份有限公司 2020/07/02 深交所中小板 国海证券 83 广州若羽臣科技股份有限公司 2020/07/02 深交所中小板 中金公司 84 广东天禾农资股份有限公司 2020/07/09 深交所中小板 招商证券 85 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020/07/09 上交所主板 华西证券 86 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 2020/07/13 深交所创业板 中信建投 87 康泰医学系统股份有限公司 2020/07/13 深交所创业板 申万宏源证券 88 龙利得智能科技股份有限公司 2020/07/13 深交所创业板 东吴证券 89 杨凌美畅新材料股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 中信建投证券 90 爱美客技术发展股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 中信证券 91 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 华龙证券 92 深圳市杰美特科技股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 东兴证券 93 厦门银行股份有限公司 2020/07/16 上交所主板 中信建投证券 94 陕西中天火箭技术股份有限公司 2020/07/16 深交所中小板 光大证券 95 广东天元实业集团股份有限公司 2020/07/16 深交所中小板 国泰君安 　　今年IPO被否企业一览：

序号 公司名称 1 北京嘉曼服饰股份有限公司 　　暂缓表决企业一览：

序号 公司名称 上会日期 拟上市地点 保荐机构 1 扬州海昌新材股份有限公司 2020/4/2 深交所创业板 华创证券

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