上市银行零售转型步入“增量与存量并重”新阶段：贷款比重降至40%以下-银行个人商业贷款能贷多少

21世纪经济报道 记者李愿 北京报道

“相对于公司业务和金融市场业务，零售业务受经济下行和市场波动影响相对比较小，也就是说它的顺周期性比较弱。零售业务前期投入成本比较高，但是一旦进入到业务成熟阶段，收益也比较高。”5月16日，安永大中华区金融服务高增长市场主管合伙人许旭明接受媒体提问时表示。

当日，安永发布《中国上市银行2022年回顾及未来展望》和《中国42家A股上市银行2023年一季度业绩概览》。报告显示，2022年58家上市银行（包括A股和H股）实现零售业务营业收入占整体营业收入的比重为45.61%，较2021年度增长2.27%，高于公司业务40.80%和金融市场业务10.43%的占比；零售业务税前利润占整体税前利润的比重为45.34%，较2021年度下降0.80%，高于公司业务39.39%和金融市场业务14.27%的占比，领先优势有所缩小。

报告认为，随着越来越多的上市银行将零售业务作为战略发展的重点，竞争愈发激烈，零售业务营业收入的增速放缓，但仍高于上市银行营业收入总增速。而伴随竞争白热化，获客成本压力增大，零售业务转型步入从“增量为主”转为“增量与存量并重”的新阶段。

“回望过去五年，上市银行的整体业绩受环境的影响经历了起伏波动。应对挑战，多家上市银行在2022年年报中提出了坚持长期主义，聚焦‘价值创造’，为股东、客户、社会创造稳定可靠的价值回报，从而穿越周期实现长期可持续发展。”安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示，2023年中国经济已呈现恢复向好态势，上市银行也将面临更多机遇。上市银行需坚持长期主义，继续拥抱实体经济，保持战略定力，推进转型发展，服务美好社会，实现长期可持续发展，为股东、客户、社会创造长期价值，助力中国经济高质量发展，为不确定的世界发展格局注入确定性与新机遇。

零售贷款比重降至38.68%

零售贷款为零售业务分部资产中的主要项目，截至2022年末，上市银行零售贷款为人民币587835.05亿元，较2021年末上升5.09%，增速进一步下降。大型银行、股份行、城商行及农商行零售贷款增幅分别为4.99%、4.24%、8.47%及6.48%，多数银行零售贷款规模不同程度的增长。

截至2022年末，上市银行零售贷款占贷款总额的比重达38.68%，也较往期有所下降。其中，大型银行零售贷款占贷款总额的比重为38.37%，股份行零售贷款占贷款总额的比重为43.00%。从单个银行占比变动角度分析，各类银行均有不同程度下降。

与此同时，零售业务存贷款利差呈现持续下降趋势。大型银行2022年的零售贷款平均收益率较2021年下降5个基点至4.86%、零售存款平均付息率较2021年下降1个基点至1.86%，零售存贷款利差较2021年下降4个基点至3.00%。股份行上述指标均呈下降趋势。

2022年度，大型银行及全国性股份制银行中，零售贷款收益率最高的为平安银行，为7.38%，三年都维持在7.30%以上；零售存款付息率最低的为招商银行，为1.22%，最高为渤海银行，达到2.95%。各行存贷款利差差距比较明显，其中平安银行、招商银行、浙商银行相对较高，2022年分别达到5.05%、4.22%和3.93%。

消费金融奏响新篇章

报告显示，住房贷款依然是零售贷款中重要组成部分。截至2022年末，上市银行个人住房贷款占零售贷款比重为60.90%，较2021年末下降2.19个百分点；个人住房贷款余额较2021年末增加1.44%，增速较上年下降9.35个百分点，主要是受房地产市场波动及房贷提前还贷潮等影响增速放缓。

零售贷款增长点主要来自经营性贷款。截至2022年末，上市银行个人经营贷款余额较2021年末增长23.79%，三年来增幅均超过20%。大型银行增幅为31.79%，其中建设银行增幅最大为83.40%，其余5家银行增幅从20%到35%不等，股份行、城商行、农商行增幅分别为15.23%、21.56%、19.01%。

而个人消费贷款增速放缓。截至2022年末，上市银行个人消费贷款余额较2021年末增长4.58%，较2021年末增幅下降8.26%。大型银行增幅最高，为10.84%；城商行、农商行增幅分别为4.90%、9.09%，增速放缓；股份行三年来首次负增长。

以及信用卡贷款余额增长乏力。截至2022年末，大型银行信用卡贷款余额为人民币33963.06亿元，较2021年末增长0.10%，增速较上年下降7.26个百分点。股份行2022年末信用卡贷款余额为人民币39956.31亿元，较2021年末增长0.91%，增速较上年下降7.79个百分点。

“可持续金融、消费金融、财富管理等新兴领域的带来的发展机遇已然明确。”展望2023年，报告认为，消费金融奏响新篇章。在消费线上化、国有新消费品牌增长、银发经济蓬勃发展的催化下，多家上市银行均开始布局消费金融牌照或大力发展消费金融业务。在监管红线利率下移、客群向上迁移趋势下，上市银行优质的客群基础和较低的资金成本，帮助其抢赢市场、构建卓越高价值金融生态。高价值金融生态不仅仅是对业务、产品、渠道及科技能力的创新，更是对于消费金融商业逻辑的根本性变革。上市银行可充分利用AI等新科技，升级业务模式，构建数字化生态时代的核心竞争力。

“监管的持续引导将促进商业银行互联网贷款业务流程的优化，增强商业银行自主风控能力，有助于互联网贷款业务的平稳健康发展。”报告还提到。

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