上投摩根中小盘混合基金最新净值跌幅达4.63%-基金379010

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金融界基金09月02日讯 上投摩根中小盘混合型证券投资基金（简称：上投摩根中小盘混合，代码379010）08月31日净值下跌4.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.0597元，累计净值为3.1877元。

上投摩根中小盘混合基金成立以来收益230.58%，今年以来收益-17.86%，近一月收益-10.33%，近一年收益-28.26%，近三年收益58.29%。

上投摩根中小盘混合基金成立以来分红2次，累计分红金额0.59亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为郭晨，自2015年01月30日管理该基金，任职期内收益89.65%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华友钴业（持仓比例8.18%）、石头科技（持仓比例6.80%）、比亚迪（持仓比例5.83%）、宁德时代（持仓比例5.79%）、天齐锂业（持仓比例5.16%）、德方纳米（持仓比例4.72%）、贵州茅台（持仓比例3.60%）、亿纬锂能（持仓比例3.39%）、欧普康视（持仓比例2.88%）、永兴材料（持仓比例2.86%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年沪深300指数下跌9.22%，市场波动很大。4月中旬前，市场处于熊市格局，市场信心大降，个股和板块全面暴跌，但是之后，市场出现V型反转，反转过程中几乎没有回调。之前下跌主要是由于市场对国际局势和国内疫情的担忧，俄乌冲突出乎意料的爆发，导致大宗商品价格暴涨，下游制造业成本压力加大，国内疫情出现反复，深圳、上海、吉林等省市均出现了较大规模的疫情。市场担忧今年5.5%的经济增速目标能否实现，信心处于冰点。从四月中旬开始，上海疫情逐渐好转，复工复产逐渐开始，国内开始加大政策支持力度，流动性趋向宽松，地产政策有所松动，基建、消费政策纷纷出台，尤其是汽车消费政策力度很大。市场很快找回了信心，开启了一轮持续的反转行情。北向资金也开始重新回流，市场氛围很快回暖，尤其是新能源相关的板块，光伏和新能源汽车是反弹中领涨的行业。

我们始终看好国内权益市场的长期机会，认为市场处于一个长期慢牛的走势之中，以结构性行情为主。前期市场受到内外部压力属于短期影响，情绪过度悲观，长期向好的大趋势没有改变。我们始终重点配置在一些高景气度的优质行业上，比如新能源汽车、光伏、医疗服务、食品饮料、家电、养殖等，淡化市场情绪的影响。前期净值出现了一定的回撤，后期反弹比较亮眼，回撤大幅收窄。本基金将始终坚持价值投资思路，坚持配置高景气度成长行业，选择高景气行业中相对优秀的龙头公司长期投资。

报告期内基金的业绩表现

本报告期上投摩根中小盘混合份额净值增长率为:-6.11%，同期业绩比较基准收益率为:-8.51%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们比较乐观。目前一系列突发事件大多是对经济的短期影响，市场已经有了充分的预期。俄乌冲突目前看来进一步扩大范围的可能性不大，大宗商品价格大多已经见顶回落，战争等刺激因素缓解之后，大概率回归供需基本面。国内房地产已经出现了放松的迹象，未来财政货币政策有望出台更多稳增长措施。疫情形势已经出现向好局面，北京、上海、深圳基本恢复正常生产生活。A股、港股、海外中概股的调整，使得估值处于合理甚至低估的水平，长期看，是一个非常难得的底部区间，虽然前期出现了一定的反弹，市场整体估值依然较低。二季度应该是大部分上市公司业绩的低点，未来上市公司业绩大概率逐季上行。我们依然最看好高景气度的成长行业，比如新能源汽车、光伏、医药、消费等优质赛道，应重点关注这些行业中被错杀的品种。

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