今日两只个股蓄势待发

今日两只个股蓄势待发

今日两只个股蓄势待发 更新时间：2010-7-10 0:04:34

青岛金王　　　　投资要点：公司是美国沃尔玛、法国家乐福、德国麦德龙、瑞典宜家家居的蜡烛类产品主要供应商，出口额占中国蜡制品约10%，是国内排名第2-4位公司的总和；欧盟反倾销裁定结果使公司出口欧盟订单大增；国内消费升级加速，金王公司内销空间很大，国内直营毛利率高达50%，是出口的2倍。控股股东的美国油田资产可开采量达6000万桶，年产量可达200万桶，若油田资产注入将提升EPS为1.8元。　　　　投资评级：假设公司油品贸易业务今年净利润3500万元，我们预计2010-2012年EPS分别为0.40元、0.56元和0.72元。蜡烛制品是快速消费品，具有防御性，而且全球第3家和国内唯一一家蜡烛制品上市公司具有稀缺性，在中小板上市可以享受较高的估值水平，我们给予2011年30倍PE，6-12个月目标价16.8元，首次给予买入评级。

宇通客车　　　投资要点：公司于7月8日发布公告，预计半年业绩同比增长50%以上，预计上半年公司EPS将在0.555元以上。公司自2010年初以来产销状况一直维持在较好的水平，1-6月客车销量累计同比增长49.49%。2010年也是公司在研发、生产、销售上同竞争对手拉开差距的一年。此外，2010年上半年汽车各子行业均处在很高的景气水平上，但客车子行业防御性的特点使其高景气度更具含金量。　　　投资评级：公司本身经营稳健，现金管理能力强，分红比例高等特点也使其在目前的市场环境下更具投资价值。我们维持对宇通客车2010-2012年EPS1.291元、1.486元和1.703元的预测，维持买入评级。

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